中信銀行以債券承銷澆灌實體經(jīng)濟重點領(lǐng)域
更新時間：2025/2/8 13:58:30 來源：中信銀行
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2021年專題區(qū)
2024年12月召開的中央經(jīng)濟工作會議指出,，要健全多層次金融服務(wù)體系。債券市場作為中國特色現(xiàn)代金融體系的重要基石之一,，已成為金融服務(wù)實體經(jīng)濟創(chuàng)新理念的“策源地”,。中信銀行作為信用債市場頭部主承銷商,，持續(xù)打造領(lǐng)先的債券融資綜合服務(wù)體系，高效踐行國家戰(zhàn)略,，賦能重點領(lǐng)域發(fā)展,，在金融“活水”潤澤實體經(jīng)濟的沃土之上留下了一個又一個堅實有力的足跡。
走在前,、闖在先,，做債券市場向“新”而興的創(chuàng)新引領(lǐng)者
近年來，我國債券市場服務(wù)科技金融進入發(fā)展快車道,，銀行間市場交易商協(xié)會重磅推出科創(chuàng)票據(jù),，通過提供多層次的債券產(chǎn)品選擇，受到了發(fā)行人和投資人的青睞,，以萬億級市場規(guī)模迅速成長為債市第一大專項品種,。
作為科技金融堅定的踐行者，中信銀行不斷探索科技與金融的深度融合,，整合集團協(xié)同力量,，為科技型企業(yè)搭建“股-貸-債-保”一站式綜合金融服務(wù),。具體到債券領(lǐng)域,，中信銀行引領(lǐng)創(chuàng)新，近兩年連續(xù)落地主體,、用途,、混合型“三首批”科創(chuàng)票據(jù)全國示范項目，累計承銷規(guī)模近千億,，居市場前列,；2024年迅速響應(yīng)黨中央、國務(wù)院推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的重大決策部署,，高效落地四單全國首批“兩新”債券,，助推科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的融合。
值得一提的是,，科創(chuàng)票據(jù)在權(quán)益類用途及股債結(jié)合方面的創(chuàng)新,，將長久期債市資金向科技領(lǐng)域股權(quán)投資、基金出資導(dǎo)流,，也為投資者提供了分享科技型企業(yè)成長收益的機會。中信銀行深度挖掘企業(yè)相關(guān)需求,，積極為科技創(chuàng)新發(fā)展引流稀缺性股權(quán)資金,，培育“耐心資本”。例如,，中信銀行為某央企下屬產(chǎn)業(yè)投資平臺承銷股權(quán)用途科創(chuàng)票據(jù),，通過基金出資及股權(quán)投資方式支持航天航空,、高技術(shù)船舶及海洋工程等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；為某產(chǎn)業(yè)類地方國企落地股債混合型科創(chuàng)票據(jù),，助力企業(yè)以股權(quán)出資形式支持智能網(wǎng)聯(lián)車領(lǐng)域發(fā)展,，并通過創(chuàng)新發(fā)行條款設(shè)計與投資人分享股權(quán)投資收益。中信銀行全力構(gòu)建科技型企業(yè)全生命周期的債券融資支持模式,，積極為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略注入債市動能,。
謀良策、出實招,，做債券市場向“綠”而生的堅定推動者
中央經(jīng)濟工作會議指出,，要加緊經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。中信銀行始終貫徹綠色發(fā)展理念,，抓實做好綠色金融大文章,，積極推動銀行間綠色債券市場向縱深發(fā)展。
一方面,，為綠色債券市場高質(zhì)量建設(shè)貢獻中信智慧,。中信銀行作為國內(nèi)綠色債券市場發(fā)展的先行者之一，自2018年起擔(dān)任綠色債券標(biāo)準(zhǔn)委員會成員,，深度參與了《中國綠色債券原則》《綠債存續(xù)期信息披露指南》等多項標(biāo)準(zhǔn)體系的研究制定,。另一方面，為市場標(biāo)桿項目高效落地貢獻力量,。中信銀行堅持創(chuàng)新引領(lǐng),，在“碳中和債”“可持續(xù)發(fā)展掛鉤債”和“轉(zhuǎn)型債券”等領(lǐng)域，均落地全國首批債券示范項目,，募集資金精準(zhǔn)用于清潔能源,、綠色交通等領(lǐng)域。
產(chǎn)品創(chuàng)新能力和發(fā)行銷售能力的疊加效應(yīng),，成為中信銀行為客戶輸出多元價值的特色優(yōu)勢,。例如，在2024年,，中信銀行抓住超長期信用債指數(shù)級放量的機遇,，與某龍頭清潔能源集團共同探索長久期綠色債券發(fā)行機會，協(xié)助企業(yè)落地30年期碳中和債券,，創(chuàng)下國內(nèi)綠色債券市場最長期限紀(jì)錄,，募集資金最終專項用于水電站項目建設(shè)。中信銀行與行業(yè)龍頭攜手共進,，有效支持了重大清潔能源項目建設(shè)與運營,，助力實現(xiàn)經(jīng)濟效應(yīng)與社會效應(yīng)雙贏。
解難題、破困局,，做債券市場向“民”而行的忠實護航者
民營經(jīng)濟是推動經(jīng)濟社會發(fā)展的重要力量,，長期以來，我國不斷強化支持民營經(jīng)濟發(fā)展舉措,，但受多重內(nèi)外部因素影響,，民營企業(yè)在債券市場融資的“參與感”和“獲得感”相對不足。
針對民營企業(yè)發(fā)行債券門檻高,、成本高的困境,，中信銀行從供給端“呵護”和需求端“培育”兩個方面入手，減少民營企業(yè)在債券市場的體感“溫差”：
一方面,，運用結(jié)構(gòu)化融資產(chǎn)品實現(xiàn)“能發(fā)”的突破,。2024年，中信銀行以發(fā)行人持有的聯(lián)營企業(yè)股權(quán)為擔(dān)保資產(chǎn),，通過主體信用與資產(chǎn)擔(dān)保的“雙重增信”,，實現(xiàn)投融資需求在更廣范圍內(nèi)的精準(zhǔn)匹配，成功為某創(chuàng)新藥龍頭企業(yè)發(fā)行市場首批民企資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具,，促進民企盤活存量資產(chǎn),，有效提升融資可得性和降低融資成本。
另一方面,，激發(fā)市場活力邁向“好發(fā)”的進階,。中信銀行依托豐富的項目經(jīng)驗，精準(zhǔn)把脈各類投資人偏好,，為民營企業(yè)債券發(fā)行靶向式溝通,，打開民企債市融資新局面,。中信銀行在民企債券領(lǐng)域精心耕耘,，2022年起累計承銷民企債券超1,300億元,，位列市場第一，積極為民營企業(yè)提供債務(wù)資本市場“承做+銷售+投資+交易”全鏈條服務(wù),。
在加快建設(shè)金融強國時代背景下,，中信銀行堅持與時代發(fā)展同頻共振,，在金融高質(zhì)量發(fā)展的征程中挺膺擔(dān)當(dāng),、善作善成,，不斷強化服務(wù)實體經(jīng)濟的專業(yè)性、有效性,。下一步，中信銀行將繼續(xù)深度聚焦服務(wù)國家戰(zhàn)略,，秉承金融為民,、服務(wù)發(fā)展的價值追求,，不斷樹立債券融資服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展標(biāo)桿，在實干擔(dān)當(dāng)促進發(fā)展中貢獻更多中信力量,。
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2024年12月召開的中央經(jīng)濟工作會議指出,，要健全多層次金融服務(wù)體系,。債券市場作為中國特色現(xiàn)代金融體系的重要基石之一，已成為金融服務(wù)實體經(jīng)濟創(chuàng)新理念的“策源地”,。中信銀行作為信用債市場頭部主承銷商，持續(xù)打造領(lǐng)先的債券融資綜合服務(wù)體系,，高效踐行國家戰(zhàn)略,，賦能重點領(lǐng)域發(fā)展，在金融“活水”潤澤實體經(jīng)濟的沃土之上留下了一個又一個堅實有力的足跡,。
走在前,、闖在先，做債券市場向“新”而興的創(chuàng)新引領(lǐng)者
近年來,，我國債券市場服務(wù)科技金融進入發(fā)展快車道,，銀行間市場交易商協(xié)會重磅推出科創(chuàng)票據(jù),，通過提供多層次的債券產(chǎn)品選擇，受到了發(fā)行人和投資人的青睞,，以萬億級市場規(guī)模迅速成長為債市第一大專項品種,。
作為科技金融堅定的踐行者，中信銀行不斷探索科技與金融的深度融合,，整合集團協(xié)同力量,，為科技型企業(yè)搭建“股-貸-債-保”一站式綜合金融服務(wù),。具體到債券領(lǐng)域,，中信銀行引領(lǐng)創(chuàng)新，近兩年連續(xù)落地主體,、用途,、混合型“三首批”科創(chuàng)票據(jù)全國示范項目，累計承銷規(guī)模近千億,，居市場前列；2024年迅速響應(yīng)黨中央,、國務(wù)院推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的重大決策部署,，高效落地四單全國首批“兩新”債券，助推科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的融合,。
值得一提的是,，科創(chuàng)票據(jù)在權(quán)益類用途及股債結(jié)合方面的創(chuàng)新，將長久期債市資金向科技領(lǐng)域股權(quán)投資,、基金出資導(dǎo)流,，也為投資者提供了分享科技型企業(yè)成長收益的機會。中信銀行深度挖掘企業(yè)相關(guān)需求,，積極為科技創(chuàng)新發(fā)展引流稀缺性股權(quán)資金,，培育“耐心資本”。例如,，中信銀行為某央企下屬產(chǎn)業(yè)投資平臺承銷股權(quán)用途科創(chuàng)票據(jù),，通過基金出資及股權(quán)投資方式支持航天航空、高技術(shù)船舶及海洋工程等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,；為某產(chǎn)業(yè)類地方國企落地股債混合型科創(chuàng)票據(jù),，助力企業(yè)以股權(quán)出資形式支持智能網(wǎng)聯(lián)車領(lǐng)域發(fā)展，并通過創(chuàng)新發(fā)行條款設(shè)計與投資人分享股權(quán)投資收益,。中信銀行全力構(gòu)建科技型企業(yè)全生命周期的債券融資支持模式,，積極為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略注入債市動能。
謀良策,、出實招,，做債券市場向“綠”而生的堅定推動者
中央經(jīng)濟工作會議指出,，要加緊經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。中信銀行始終貫徹綠色發(fā)展理念,，抓實做好綠色金融大文章,，積極推動銀行間綠色債券市場向縱深發(fā)展。
一方面,，為綠色債券市場高質(zhì)量建設(shè)貢獻中信智慧,。中信銀行作為國內(nèi)綠色債券市場發(fā)展的先行者之一，自2018年起擔(dān)任綠色債券標(biāo)準(zhǔn)委員會成員,，深度參與了《中國綠色債券原則》《綠債存續(xù)期信息披露指南》等多項標(biāo)準(zhǔn)體系的研究制定,。另一方面，為市場標(biāo)桿項目高效落地貢獻力量,。中信銀行堅持創(chuàng)新引領(lǐng),，在“碳中和債”“可持續(xù)發(fā)展掛鉤債”和“轉(zhuǎn)型債券”等領(lǐng)域，均落地全國首批債券示范項目,，募集資金精準(zhǔn)用于清潔能源,、綠色交通等領(lǐng)域。
產(chǎn)品創(chuàng)新能力和發(fā)行銷售能力的疊加效應(yīng),，成為中信銀行為客戶輸出多元價值的特色優(yōu)勢,。例如，在2024年,，中信銀行抓住超長期信用債指數(shù)級放量的機遇,，與某龍頭清潔能源集團共同探索長久期綠色債券發(fā)行機會，協(xié)助企業(yè)落地30年期碳中和債券,，創(chuàng)下國內(nèi)綠色債券市場最長期限紀(jì)錄,，募集資金最終專項用于水電站項目建設(shè)。中信銀行與行業(yè)龍頭攜手共進,，有效支持了重大清潔能源項目建設(shè)與運營,，助力實現(xiàn)經(jīng)濟效應(yīng)與社會效應(yīng)雙贏。
解難題,、破困局,，做債券市場向“民”而行的忠實護航者
民營經(jīng)濟是推動經(jīng)濟社會發(fā)展的重要力量，長期以來,，我國不斷強化支持民營經(jīng)濟發(fā)展舉措,，但受多重內(nèi)外部因素影響，民營企業(yè)在債券市場融資的“參與感”和“獲得感”相對不足,。
針對民營企業(yè)發(fā)行債券門檻高,、成本高的困境，中信銀行從供給端“呵護”和需求端“培育”兩個方面入手,，減少民營企業(yè)在債券市場的體感“溫差”：
一方面,，運用結(jié)構(gòu)化融資產(chǎn)品實現(xiàn)“能發(fā)”的突破,。2024年，中信銀行以發(fā)行人持有的聯(lián)營企業(yè)股權(quán)為擔(dān)保資產(chǎn),，通過主體信用與資產(chǎn)擔(dān)保的“雙重增信”,，實現(xiàn)投融資需求在更廣范圍內(nèi)的精準(zhǔn)匹配，成功為某創(chuàng)新藥龍頭企業(yè)發(fā)行市場首批民企資產(chǎn)擔(dān)保債務(wù)融資工具,，促進民企盤活存量資產(chǎn),，有效提升融資可得性和降低融資成本。
另一方面,，激發(fā)市場活力邁向“好發(fā)”的進階,。中信銀行依托豐富的項目經(jīng)驗，精準(zhǔn)把脈各類投資人偏好,，為民營企業(yè)債券發(fā)行靶向式溝通,，打開民企債市融資新局面。中信銀行在民企債券領(lǐng)域精心耕耘,，2022年起累計承銷民企債券超1,300億元,，位列市場第一，積極為民營企業(yè)提供債務(wù)資本市場“承做+銷售+投資+交易”全鏈條服務(wù),。
在加快建設(shè)金融強國時代背景下,，中信銀行堅持與時代發(fā)展同頻共振，在金融高質(zhì)量發(fā)展的征程中挺膺擔(dān)當(dāng),、善作善成，不斷強化服務(wù)實體經(jīng)濟的專業(yè)性,、有效性,。下一步，中信銀行將繼續(xù)深度聚焦服務(wù)國家戰(zhàn)略,，秉承金融為民,、服務(wù)發(fā)展的價值追求，不斷樹立債券融資服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展標(biāo)桿,，在實干擔(dān)當(dāng)促進發(fā)展中貢獻更多中信力量,。
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